Размещение будет осуществляться по закрытой подписке. АКРА указала 9 октября как предварительную дату эмиссии. По данным Национального расчетного депозитария, облигации уже доступны для покупки инвесторами. Срок погашения составляет 25 лет с момента размещения.
Облигации предназначены для «переупаковки» первого транша займа, который финансирует проект ВСМ. Средства инвесторов будут направлены на проектирование, строительство и эксплуатацию линии.
Высокий рейтинг облигаций обеспечивается надежными госгарантиями. В случае разрыва концессионного соглашения правительство возьмет на себя обязательства по компенсации долгов заемщика перед кредиторами. Также концессионер будет получать субсидии для покрытия операционных расходов. Исполнение обязательств дополнительно гарантируется средствами на специальном счете концессионера ООО «ВСМ Две столицы» в «Сбере» и долями в уставном капитале компании.
Напомним, в июле стало известно, что из госбюджета России на строительство высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом выделили 28,5 млн рублей
Почти половина от общей суммы, а именно 1,059 трлн рублей, будет покрыта заёмным финансированием, включая кредитные средства и средства для уплаты лизинговых платежей на приобретение поездов.
Средства пенсионных накоплений, которые будут размещены в облигациях концессионера строительства, компании ООО «ВСМ Две Столицы», составят 450 млрд рублей.
Участники проекта вложат 328,5 млрд рублей. Из этой суммы 221 млрд рублей будут предоставлены субъектами России, 88,5 млрд рублей выделит РЖД, а 19 млрд рублей вложат другие юрлица.
Фонд национального благосостояния предоставит кредит в размере 300 млрд рублей.
На 5,8% (19 млрд рублей) предлагается привлечь грузоотправителей. К участию в проекте приглашаются крупнейшие компании из нефтегазового, горно-металлургического и химического секторов, включая «Роснефть», НОВАТЭК, ЛУКОЙЛ, «Уралкалий», «Еврохим», «Фосагро», «Северсталь», «Русал». Взамен на свои инвестиции грузоотправители могут получить приоритет в провозе грузов в порты Северо-Запада.
Ранее Delta.News рассказывал, что Смольный планирует передать роль представителя Петербурга в проекте высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) АО «Аэропорт Пулково». В Москве аналогичные функции возложили на столичный метрополитен.